کمی پیش از جنگ جهانی اول، در یک شهر آلپ فرانسه نزدیک مرز ایتالیا، گله‌ای از گرگ‌های شکارشده به لئون، تاکسیدرمیست محلی تحویل داده می‌شود. یک توله گرگ سیاه جان‌به‌دربرده از کوه‌ها پایین می‌آید تا خانواده‌اش را پیدا کند. آنژل، دختر جوان لئون، او را از خطر کشف و مرگ حتمی نجات داده و دوباره در طبیعت رها می‌کند. جنگ بزرگ آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد و صاحبان کارخانه ذوب‌آهن محلی، یعنی خانواده گارسین را ثروتمند می‌کند. آلبرت گارسین، بزرگ خاندان و پدرخوانده آنژل، کلبه‌ای در تپه‌ها را به صورت رایگان و مادام‌العمر به یک زن کولی واگذار کرده است. پسر او جوزپه که به نظر می‌رسد دچار کم‌توانی ذهنی خفیف است، از گرگ‌هایی که در آنجا با آن‌ها دوست شده محافظت می‌کند؛ به ویژه رهبر سیاه گله که او را کاربونه می‌نامد.

در یک موقعیت بسیار غیرمعمول و نزدیک به عشق سه‌نفره، شارلوت خواننده جوان و وحشت‌زده‌ای است که مجبور می‌شود در خانه دوست‌پسر سابقش پنهان شود؛ چرا که همراه فعلی‌اش در آپارتمان خود به قتل رسیده و او از بدترین اتفاقات می‌ترسد. مشکل اینجاست که متیو، دوست‌پسر سابق او، با عشق جدیدش کریستین زندگی شادی دارد.

بازرس لرو در حال تحقیق درباره هلن دوورنه، مالک یک گالری هنر معاصر است که مظنون به دست داشتن در قاچاق نقاشی‌های دزدیده‌شده است. او که هم‌زمان کنجکاو و مجذوب این زن جوان شده، همه‌جا تعقیبش می‌کند و در نهایت عاشق او می‌شود...

برنارد که همسرش او را ترک کرده است، تلاش می‌کند تا بر غم و اندوه خود غلبه کند و در یک مجتمع مسکونی مخصوص مجردها ساکن می‌شود. او که در استخدام «پزشکان اورژانس» است، شیفت‌های شبانه برمی‌دارد تا بی‌خوابی‌اش را پر کند. به این ترتیب، او یک شب برای کمک به یکی از همسایگان به نام نادین فولون که در آسانسور حالش بد شده، فرستاده می‌شود. مشخص می‌شود که نادین نیز دوران سختی را می‌گذراند، چرا که شریک زندگی‌اش تری، که یک خواننده و نوازنده گیتار است، او را ترک کرده است. نادین که یک عکاس حرفه‌ای است، نمی‌تواند او را فراموش کند و از آن زمان میان افسردگی و پرخوری عصبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این دو نفر که به خاطر دردهای مشترک قلبی‌شان به هم نزدیک شده‌اند، با در میان گذاشتن رازهای دل خود، صمیمی‌تر می‌شوند...